در آستانه تهاجم سال ۱۹۸۲ به لبنان، یک پسر ۱۱ ساله در مدرسه‌ای کوهستانی مصمم است احساسات خود را به همکلاسی‌اش ابراز کند. با افزایش تنش در سراسر کشور، روز به شکلی غیرمنتظره رقم می‌خورد و مرز باریک میان معصومیت و جنگ را به تصویر می‌کشد. این فیلم از دریچه چشمان یک کودک، تأثیر جنگ، قدرت عشق و تاب‌آوری روح انسان را بررسی می‌کند.

فیلم داستان خانواده‌ای لبنانی است که به امید داشتن زندگی بهتر، از شهر پرهیاهو و آلوده‌ی بیروت فرار می‌کنند. والدین خانواده، در جستجوی آرامش و آزادی، خانه‌ای خودساخته در کوهستان بنا می‌کنند تا فرزندانشان را در محیطی طبیعی، دور از هرج‌ومرج سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی شهر بزرگ کنند. اما ...

داستان فیلم درباره ی پسر بچه ای 12 ساله به نام «زین» است که در دهکده ماهیگیری کفرناحوم در خاورمیانه زندگی میکند، او از پدر و مادرش به دادگاه شکایت میکند. در دادگاه، قاضی میپرسد: چرا از پدر و مادرت شکایت کردی؟ زین پاسخ میدهد: چون من را به دنیا آوردند.

"هنک" مرد تنهایی است که در جنوب شهر زندگی میکند، هنگامی که او یک رابطه مشکوک را با یک دانش آموز دبیرستانی آغاز میکند ....